コンサルティングの流れ 【M＆A】
M&Aの基本的な手順です。売却希望の場合と買収希望の場合で手順が異なります。
【売却希望の場合】
当社は売却を希望される企業様のアドバイザーとして、買手候補企業を選定し、買手企業様と売却にかかる交渉をお手伝いいたします。
| ステップ① | 問合せ | 問合せフォームに記入の上、ご相談ください。 |
|---|---|---|
| ステップ② | ヒアリング・ノンネームシートの作成 | まずはご面談の上、会社概要及び事業概要をお聞かせください。 NDA締結後に資料をお預かりし、企業名を伏せたノンネームシートを作成します。 |
| ステップ③ | 買手候補企業の選定 | 企業名を伏せた状態で打診します。 |
| ステップ④ | アドバイザリー契約の締結 | 当社と売却希望の企業との間でアドバイザリー契約を締結いたします。 |
| ステップ⑤ | 交渉・トップ面談 | 簡易デューデリジェンスとトップ会談を行います。条件等の確認や売却スキームのすり合わせも行います。 |
| ステップ⑥ | 基本合意書の締結 | 買収・売却を前提とした基本合意契約を締結します。 |
| ステップ⑦ | デューデリジェンス | 買収企業が財務状況、事業状況を含めたデューデリジェンスを行います。 |
| ステップ⑧ | クロージング | 最終契約を締結し、引渡しを行います。 |
【買収希望の場合】
当社は買収を希望される企業様のアドバイザーとして、売手候補企業を選定し、売手企業様と買収にかかる交渉をお手伝いいたします。
| ステップ① | 問合せ | 問合せフォームに記入の上、ご相談ください。 |
|---|---|---|
| ステップ② | ヒアリング | まずはご面談の上、会社概要及び事業概要をお聞かせください。併せて買収の希望条件をお聞かせください。 |
| ステップ③ | 売手候補企業の選定 | ノンネームにて情報提供します。 |
| ステップ④ | 売手候補企業の情報提供 | NDA締結後、売手候補企業の詳細情報を開示します。 |
| ステップ⑤ | アドバイザリー契約の締結 | 当社と買収希望の企業との間でアドバイザリー契約を締結いたします。 |
| ステップ⑥ | 交渉・トップ面談 | トップ会談を行います。条件等の確認や買収スキームのすり合わせも行います。 |
| ステップ⑦ | 基本合意書の締結 | 買収・売却を前提とした基本合意契約を締結します。 |
| ステップ⑧ | デューデリジェンス | 買収企業が財務状況、事業状況を含めたデューデリジェンスを行います。 |
| ステップ⑨ | クロージング | 最終契約を締結し、引渡しを受けます。 |
